金融界网1月23日消息,据《华尔街日报》报道,2020年出现的特殊目的收购公司激增,提振了华尔街银行收取的股票承销费用,帮助实现了创纪录的业绩。
2020年春,企业转向股市筹集资金以抵御疫情。然后,在今年下半年,SPACs通过IPO出售股票以筹集资金收购其他公司。
从评估的角度来看,SPAC这些所谓的空白支票公司其成立目的是收购经营业务。它通过首次公开募股(IPO)筹集资金来收购另一家公司,后者随后成为一家上市公司。
在监管规定改变后,华尔街多年来一直安静的一个角落变得流行起来。根据Dealogic的数据,去年,SPACs在美国筹集了820亿美元,超过了此前所有的IPO筹资额,几乎占同期1670亿美元IPO筹资额的一半。
虽然SPACs(甚至IPO)并不是银行股票承销费用的全部,但它们可能帮助提振了股票承销费用。
高盛股票承销部门第四季度的佣金收入达到创纪录的11.2亿美元,几乎是去年同期的三倍。该公司去年的费用总额为34.1亿美元,超过了咨询部门的30.7亿美元。
第二大股票承销公司摩根士丹利(Morgan Stanley)今年的股票承销费收入为30.9亿美元,也超过了交易承销费。
排名第三的是摩根大通(JPMorgan Chase)的股票承销部门,今年的承销费用为27.6亿美元,较2019年上涨66%。
Dealogic的数据显示,由于SPACs数量的增加,花旗集团(在ipo市场的排名从第六位升至第三位。花旗集团在帮助推出新SPACs方面排名第二。
杰富瑞金融是一家规模小得多却在SPAC业务上有所增长的公司。第四季度股票承销费用增长了两倍,达到3.41亿美元;在截至11月的财年,股票承销费用从2019年的3.62亿美元跃升至9.02亿美元。
高盛首席美国股票策略师David Kostin认为,SPAC活动的高水平将持续到2021年。
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